大臣们围绕着蔡京提出的抵抗辽国的计划展开了激烈的争论。有人认为这个计划可行，但也有人认为只有宋、金、辽三国鼎立，宋国才能保持稳固。童贯趁机向徽宗进言，称蔡京对此有独到见解。徽宗信以为真，召见蔡京商议，蔡京乘机献上珍品花石，并暗示朝中大臣不愿意支持徽宗建功立业。徽宗被其言辞所感动，重新任命蔡京主持朝政。蔡京回朝后，觉得徽宗聪明过人，如果专心治理国事将难以掌控，于是决定利用徽宗对道教的迷信。他找了一个骗子冒充通灵道士，骗徽宗称他是大帝君下凡，而自己是神仙转世专来辅政。徽宗被骗子所迷惑，封他为国师，四处修建道观，每日不理政务，专心跟骗子做法事，还命令国画院制作大量的神像。对于国画院变成神像制作中心，肖林无法接受，他想辞职，但激怒了徽宗，被强制召入宫中。
