徽宗向择端解释，之所以要他画那颗大灵芝，是为了在国家陷入困境、外患丛生的时候，以此来安抚民心。他知道择端在民间享有很高的声望，因此请求他出手，没想到却导致了择端的手被毁。虽然择端本身并不相信大灵芝能挽救国家的说法，但出于对徽宗内心的体恤，他忍受着手上的剧痛，完成了《玉芝图》，向民间传达了徽宗的心意。
得知童贯即将前往边关向金国索要因联合攻辽而承诺归还的失地，择端渴望目睹收复失地的盛况，坚决请求徽宗允许他随行。然而，金人元帅却要求童贯立即履行宋国承诺的军粮补偿，才愿意商议归还失地的问题。童贯擅自决定将刚刚运到边关的三万担军粮直接交给金国大营。在运送军粮的脚夫中，水花的丈夫满天飞发现了这一情况，试图阻止，却惨遭杀害。
原来，金人元帅实际上是为了骗取军粮，以便立即攻打宋国。童贯在危机时刻，没有召集各路兵马抵御敌军，而是选择了逃跑，导致宋国军队溃败。择端骑马飞奔回京城，带着满是宋国士兵鲜血的军旗，面见徽宗，对奸臣贪生怕死的行为表示强烈谴责，同时也指责徽宗沉湎于娱乐，误国误民。
面对徽宗有意放弃京城南逃的计划，大臣李刚认为这将导致人心大乱，于是写下血书进谏皇帝，要求将皇位传给正在京城坚守的太子。然而，徽宗并不听从建议，反而让骗子国师招募所谓刀枪不入的六甲神兵来对抗敌人。
