嫦娥看到后羿断然表示再也不会见她，心情愈发伤感。在河伯的安慰下，河伯试图再次使用忘情汤，但被玉兔阻止。河伯胡乱解释说是洛嫔唆使他这样做。玉兔责备河伯，告诉他如果真爱嫦娥，就应该真心对待，不要陷入卑鄙的行为。河伯虽然不悦，但也想真正赢得嫦娥的感情。
后羿与嫦娥再无交往，但对嫦娥的逃避让他内心充满矛盾。他对洛嫔表现出更多的怜惜。洛嫔感到满心甜蜜，希望尽快完婚。后羿虽然答应了，但之后仍感到不安。他从附近居民口中听说嫦娥的善良事迹，对她是善是恶心生疑虑。
河伯为了破坏嫦娥的名誉，采取了残忍的手段，制造了假象，说嫦娥是狐媚妖女，害了无辜。村民相信了这一切，对嫦娥充满仇恨。后羿开始怀疑，但情况仍然让他困惑。
玉兔对洛嫔的行为感到愤怒，中途幻化成洛嫔向后羿忏悔，透露一切真相。后羿惊讶之余，玉兔却被洛嫔利用八卦龙马的力量化身成蛟龙。后羿准备射杀，嫦娥挡在中间，后羿认为嫦娥和玉兔都是妖物，最终不忍心伤害，将箭半弯毁掉，嫦娥绝望无家可归。
河伯将嫦娥带回黄河，但嫦娥的情况愈发糟糕。玉兔知道嫦娥快要灰飞烟灭，决定将她交给河伯照顾，并匆匆回到天庭。玉兔偷偷来到天宫，打算带走嫦娥和后羿的定情信物，并蒂莲。九哥知道嫦娥的悲惨遭遇，试图帮助玉兔，但最终被擒。
河伯带着嫦娥回家，嫦娥已经变得如同行尸走肉。河伯仍然抱有希望，但嫦娥对他无动于衷。一夜，河伯借醉侵犯嫦娥，嫦娥误以为是后羿，最终离开，河伯心痛不已。
后羿独自打猎，遇到一只野兔。野兔幻化成嫦娥，将一幕幕仙凡情景呈现在后羿面前。后羿愣住，野兔离去，原来是玉兔。玉兔告诉后羿嫦娥已开始回忆，带来并蒂莲希望他能恢复记忆。后羿接过信物，陷入深深的思考。
一段段的回忆在后羿脑海中浮现，带来剧痛。洛嫔为了加快计划，决定采取更强硬的手段。河伯得知玉兔取得并蒂莲，怒火攻心，誓言要杀死玉兔。玉兔认识到河伯的恶意，伤心之余承认自己曾犯错。河伯感到震惊，最终未下杀手，玉兔负伤离去。她重逢受伤的嫦娥，二者只能默默痛哭。玉兔告诉嫦娥后羿开始回忆，嫦娥感到一丝希望。
