逢蒙见后羿颓废不振，扰民为患，多次规劝无果，只得离开以免师徒矛盾加深。途中遭遇白龙追杀，逢蒙终因失足落水，失意而逃。
在月圆之夜，后羿深陷痛苦，决定醉死。嫦娥却在梦中现身，了解后羿的自残行为。她提到飞升月宫，并请求后羿善待百姓，忘却她的存在。嫦娥突然消失，后羿惊醒，意识到一切可能并非如表面所见。
后羿前往西山找西王母，追问嫦娥的飞升事宜，却被避而不见。绝望之下，他砍倒西王母的桃树，逼迫王母交代。王母声称只知道羲和曾见过嫦娥。后羿决定找羲和，却遭到凌辱和雷电的袭击。
帝俊得知嫦娥对后羿的深情，决定让后羿死在自己刀下，以解羲和之咒。后羿重回人间，试图开导河伯，却发现河伯已附身于逢蒙的肉身，欲置后羿于死地。后羿装作不知，与其一同拜祭，表达对家人的思念，引出自己的孝心。
后羿心知河伯的真实身份，却选择默许，并通过言语唤起了河伯从前的孝义本心。最终，后羿接受了死亡，以实现与嫦娥的重逢。河伯领悟自己的过错，悲痛万分，后羿却感激他的陪伴。
这段故事在民间传说中延续，月宫中多了一只蟾蜍，伴随着嫦娥。这是永生之爱与友情的救赎。
