嫦娥和后羿的婚后生活过得清苦，他们吃的是稀饭，穿的是粗布衣服，住在破落的小屋中，但二人在苦中作乐。后羿继续从事狩猎工作，为百姓扑灭猛兽毒物，百姓把他视为神明。
曾经羡慕后羿箭法胆色的邻居逢蒙，想拜他为师。其实，他心里还有一个目的，就是希望能再次见到嫦娥的小婢女玉兔。逢蒙一直对玉兔心生意愿，虽然失望未能见到玉兔，但仍希望拜师并等待玉兔的出现。后羿要逢蒙去杀后山的妖物以证明他的决心。逢蒙为了拜名师，勇敢地前往后山打妖物。然而，山上的妖物恐怖可怕，逢蒙一时间不知所措。这时，一位老妪经过，看到逢蒙将被妖物吞噬，挺身而出，结果自己被妖物噬食。逢蒙只能闭目待毙，但等待了许久都没有动静。他张开眼睛一看，发现后羿、嫦娥和众村民都在那里，原来山上的妖物是由玉兔幻化而成。原来，玉兔为了回复嫦娥和后羿的定情仙物，消耗了精元，失去了幻化仙术。但西王母赐给了玉兔蟠桃，让她补充精元，不仅恢复了之前的幻术，还更胜往昔。后羿看到逢蒙的真诚，以及他舍身救人的精神，决定收他为徒。
逢蒙喜得名师，也能接近玉兔，感到开心。他多次向玉兔表白，但玉兔在受过伤害后对感情持保留态度。后羿得知逢蒙的心意，想制造机会让玉兔和逢蒙独处。然而，逢蒙对感情事情显得愚鲁，每次都适得其反，原本浪漫的时刻在他手中变得沉闷，让后羿感到气结。
在一个十五月圆的夜晚，玉兔看着水中的倒影，感到着迷。然而，月圆只有一夜，她遗憾地发现明晚不能再见到圆月。逢蒙竟然想要在水中捞月，将圆月留给玉兔。玉兔一开始讪笑逢蒙的愚蠢，但看到他为了搏一笑而愚蠢的样子，觉得他可爱，最终笑了出来。
自从洛嫔变老之后，伏羲一直忙于寻找灵药，想让爱女恢复青春容貌。然而，所欠缺的一种灵药一直未能找到，让他感到苦恼。
河伯看到嫦娥和后羿过上幸福的生活，自己心中不舒服，因为所爱之人投入了别人的怀抱。他经常酗酒，一次醉酒中，竟然重逢了洛嫔。看到她也变得老丑，而自己曾经献计让她和自己一起为恶，心中充满内疚。洛嫔劝说河伯改过，否则会后悔。洛嫔说完伤心离开，河伯对她充满同情，得知伏羲寻药不果，义不容辞，前去寻找灵药。
原来所欠缺的一种灵药被妖兽所守护，伏羲多次前去都未能对付妖兽。河伯幻化成白龙，与妖兽激战三日三夜，最终杀灭妖兽，取得了灵药，但也让河伯自身大伤元气。洛嫔得知河伯为了自己而付出，感到心动。
洛嫔的外貌最终恢复，但内心的病却无药可治。伏羲叹息无奈，而河伯再次见到洛嫔，觉得扶起嫦娥是唯一令他感到有可为之事。他多次安慰洛嫔，她失去了后羿，但与河伯的友情却让她感到温暖。洛嫔不知不觉中开始关心河伯，两人相互关心安慰，竟然带来了一些生趣。洛嫔戒掉了酒瘾，并希望河伯也能戒除恶习。河伯感到无比温暖，决定与洛嫔共醉一场，从此戒除恶习。两人痛饮，诉尽心中的郁结，却在酒后发生了不伦之事。
