嫔为了防止后羿恢复记忆，被河伯引诱出卖灵魂给黑暗。河伯开始提炼丹药，使用毒蝎和毒蛇，希望改变后羿的性情，让他产生幻觉。洛嫔发现后羿开始回避她，试图毁掉嫦娥和后羿的定情之物并蒂莲。后羿阻止了她，并独自隐居深山思索过去。洛嫔指责后羿执迷不悟，被妖狐迷惑，伤心欲绝。后羿救了洛嫔，却感到内疚和困惑，头痛症不断加剧。洛嫔声称毒药是治疗头痛的药物，后羿喝下后果然产生幻觉，洛嫔称是嫦娥施法。
嫦娥在玉兔的帮助下前来见后羿，希望有好的结局。然而，此时的后羿受到药物影响，将眼中的嫦娥误认为是狐媚妖女，对她施以百般刁难和羞辱，甚至毁掉了定情的仙物。嫦娥伤心绝望离去。九哥在日蚀之际赶到，解开后羿的药性，告知嫦娥的苦难经历，谴责后羿绝情负心。后羿开始渐渐回忆起过去的种种。
后羿回到家中，强烈感应到嫦娥的姻缘。洛嫔担心后羿恢复记忆，再次施法欲让他迷失本性，但却发现无效。原来九哥在离开时让后羿服下仙果，保护了他的元神血脉，让他对洛嫔的法术有抵御能力。洛嫔无法控制后羿，以死相胁阻止他离开，但后羿认定她心存歪念。
河伯得知后羿突破障碍而来，再次幻化成白龙阻挠他。后羿和嫦娥相隔山水，河伯为了留住嫦娥，不惜耗费神力。嫦娥对爱情已失望，河伯的努力也未能挽回她的心。后羿被困在河川中，心急如焚。突然间看到曾亲手毁掉的定情仙物蒂莲完好无损，激发了他的斗志。玉兔出现，告诉后羿仙物是她带来的，同时牺牲了自己的精元回复仙物原状。玉兔让后羿感应嫦娥的位置，不要辜负她的爱意。后羿决心寻找嫦娥。
河伯再次呼唤山中毒物拦截后羿，后羿不断击杀拦截的怪物。经过一番折磨，后羿来到山丘嫦娥被困的地方。然而，后羿与嫦娥的相遇却充满悲剧，嫦娥已在火焰中化成灰烬。后羿回忆起过去，悲愤交加。
