和醒来后，对嫦娥施加惩罚，让她感受与所爱之人相分离的痛苦，并威胁不得将秘密泄露给他人。羲和回天庭时，河伯却趁机教唆他，转告后羿求得仙丹的事，并激起了羲和对后羿的仇恨。
嫦娥感到困惑，面临着与父母决裂、与后羿相爱却又有难以预料的苦痛。在中秋佳节到来之际，她选择将后羿托付给洛嫔。而后羿误解了嫦娥的意图，竭力安慰她，但嫦娥的心头却难以消除沉重。
逢蒙感觉到后羿夫妻之间的隐秘，试图向玉兔打探真相，却无法言说。玉兔也因为仙人与凡人之间的爱情遭遇，陷入了内心的挣扎。在月圆之夜，嫦娥做出了抉择，吞下两颗仙丹，与玉兔一同飞升月宫。
河伯见嫦娥已飞升，将嫦娥的留书烧毁，制造假象让后羿误会。后羿回来发现仙丹被盗，追赶不及，而月宫上出现的正是嫦娥。后羿误以为嫦娥依旧怨恨自己，心灰意冷，陷入痛苦之中。
后羿的性情大变，酗酒成瘾，变得暴躁易怒。他控制不住自己的情绪，对众生冷箭伤人，导致生灵涂炭。尧对后羿的行为感到失望，而逢蒙也因玉兔的离去而痛苦。众人无法劝解后羿，只能黯然面对这场悲剧。
