房宫院内灯火通明，难产的郑妃突然松开了拳头，不再发出声音。接生婆拿出擀面杖，狠狠地顺着她的肚子往下滚动，郑妃痛苦地尖叫，侍女们惊慌失措。与此同时，万历皇上正在文华殿与小太监们玩得不亦乐乎，就在热火朝天的时候，郑妃终于生下了一位小皇子，众人松了口气。万历兴奋异常，正好掷出一条龙。紫禁城中燃放着焰花，庆祝小皇子的诞生。太后的身边人前往大兴通知二爷，但不料二爷正在忙着帮助一匹马生产，对此置之不理。紫禁城的焰花在夜空中绽放，色彩斑斓，五光十色。
椒房宫里人来人往，万历抚摸着皇子的小脸，笑得开心。郑妃见此情形得意洋洋，想趁机要求万历立太子。万历有些动摇，但冯保替他解围。郑妃气愤地寻死寻活。街上背回的“小伙”名为傻三，假装睡着时偷偷窥视着硕王府的一切。
万历向冯保诉说立储之难，冯保透露出硕王爷也有关于立储的重要消息。平王提议立小皇子为储，但万历没有做出回答。收了好处的冯保向平王暗示，除了太后外，硕王爷也不可小视。清晨，硕王府的傻三言语古怪，大魁有些不解，傻三慌忙解释。万历决定采用西洋之法来公决立储之事。太后对郑妃的小皇子感到高兴，但似乎也有些担忧。
在午门前，公决开始了，大臣们小声议论着，各自朝着两块牌子走去，场面一片混乱。平王拿眼瞪着一些大臣，被盯住的大臣只得向小皇子的牌子走去。结果宣布出来，常洛得到149票，常洵得到150票。平王欢呼雀跃。然而张不歪的突然出现导致双方票数相等，平王责怪他迟到，要求作废他的票。张不歪则称皇上曾口谕恩准他体力所及量力而行。万历没有发表意见。
郑妃在屋里坐立不安，听到最新消息后，由喜转忧。午门前，平王央求万历立幼储，葛坤却越帮越乱，惹得万历不悦。张不歪提议让硕王爷投关键一票，万历应允。大江健八郎突然造访，平王得知他已前往大兴，明天落晚前必取硕王爷的人头。
