怀根一伙对白如玉言辞恶毒，白宝珍试图带着如玉离开，但被牛怀根的手下拦住。在外面，大魁多次站起想让二爷出手。牛怀根让手下分开腿，让白宝珍父女通过后才松手，白如玉气得满脸通红。牛怀根坏笑着伸手摸白如玉的屁股，突然揭下她的面纱，发现竟然是白如玉。牛怀根毫不犹豫地将白如玉硬拖回家，要她做他的四姨太。但二爷挡在了他们的去路。牛怀根等人与二爷、大魁展开激烈交火。衙役们抽出锁链，将牛怀根等人全部铐上。二爷挥舞着挠子朝着牛怀根打去，白宝珍父女感激二爷的救命之恩。牛怀根听到二爷的来历，吓得尿裤子。面对众人的压力，他们只能溜之大吉。
冯保向万历禀报，小皇子生病，郑妃情绪失控。万历看了郑妃写的要求大臣早朝咏颂的字条，忍不住大笑。在早朝上，大臣们读完了“天皇皇，地皇皇，我家有个夜哭郎，过往君子念三遍，一觉睡到天大亮……”，万历宣布退朝，张不歪气急败坏。
张不歪在后花园练习歌喉时，刘齐光告诉他关于平王府藏有倭人的消息。张不歪原本想要确凿证据后再禀报万历，但听了刘齐光有关国家社稷的话后，决定立即行动。
万历在御书房醒来，冯保禀报张不歪等人请求见面，并为他准备了咖啡。在偏殿外，冯保提醒平王有大臣前来上折子，平王要求冯保为他在万历面前美言几句。与此同时，素玉传达消息，让平王前去见郑妃。周顺假山后偷听了这一切。
平王告诉郑妃，万历派他带着二爷回宫。郑妃很高兴，但平王问及她对付哥哥的打算。郑妃劝说哥哥为小皇子立储，以后就可以享受一切，但平王不满意永远当奴才。
平王打算自立为王，郑妃担心被牵连，只希望平王能摆平二爷。在郑妃说出不敬的话时，太后突然出现在他们面前……
在京城一秘室内，万历命令山虎山豹紧盯大江健八郎，如有异动立即汇报。在琉球国公使馆，广林得知大江健八郎藏匿在平王府中，便派遣本国高手盯紧大江，同时找到公主，以防他人图谋。平王突然想起大江曾在大兴街上见到的小叫化子就是椿美公主，而此人正是傻三。平王担心傻三知晓自己的秘密，决定彻底除掉隐患。
大江和龟井跟随平王进入秘室，原来，平王答应给大江钱，而大江则帮助平王达成目标。但龟井突然持刀直扑平王，他怀疑平王意图替倭国铲除大江。平王则希望成为琉球国王。
