二爷向周家透露了傻三的真实性别，让周家三人大吃一惊，周妙春早已羞得满脸通红。傻三毫不犹豫地同意了这门亲事。得知眼前的客人竟是声名显赫的二爷，周家终于松了口气。刘安正在参加小皇子百日庆典，与平王商议请道士施法。后宫的冯保对小五子施加压力，小五子吓得瑟瑟发抖，接过冯保递过来的小包，颤抖着藏入怀中。
傻三和大魁刚刚入座，二爷等人正在畅饮欢乐，门突然被人撞开。县衙的师爷，冷恶少带着一众衙役闯入。转眼间，宝刀已经架在二爷、大魁和傻三的脖子上。冷恶少一副跋扈的模样，竟然不相信眼前的是二爷，而一旁的师爷则认真地端详着，突然惊呼一声跪倒在地。众衙役上前解开了二爷和大魁的绑缚，师爷态度十分讨好。冷家恶少想要溜走，却被傻三拦住，吓得跪在地上大喊自己是吃屎的猪狗。二爷命令满足他的要求。
万历让平王前往大兴处理二爷圣物丢失的事务，并查明他迟迟不肯回京的原因。葛坤则负责调查库金失窃一案。万历这样做不仅是为了整顿平王及其党羽，也是为了探寻太后寻找皇兄的真相，令他十分好奇。
在平王府的密室内，平王和葛坤商讨着对策。他们意识到万历多疑，不会对他们的行动一无所知，于是决定将二爷和皇兄联系起来，以备日后之需。
在京城中，大江匆匆行走。刘安悄悄跟随在后。大江停在一座宅门前，神色诡异地四处张望，刘安则悄悄藏身在墙角。大江敲门，有人开门接他进去。刘安悄悄接近，偷偷窥视。突然，他的头被人按住，一块黑布蒙在他的头上。一辆马车飞驰而至，刘安被塞进了车里……
原来那个与大江密谋的人不是别人，正是琉球公使广林。广林表示琉球皇帝认为椿美先背弃约定，责任不在大江，所以希望大江协助找到椿美，届时将让公主与大江完婚。然而大江却生气了，揪起广林的衣襟，巴迪亚也匆匆赶到，双方欲交手，却被广林制止。
刘安被摘下头上的布，看到山虎和山豹，惊讶异常。他意识到他们是朱博的手下，吓得跪在地上求饶。这时，便衣万历带着小扣子出现，要求刘安向平王透露朱博与日倭的勾结。刘安在万历面前不敢隐瞒，传达了万历的消息给平王。平王认为朱博不过是山贼，不以为意。现在他打算前往大兴，断绝二爷的后路。
