郑妃脸色阴沉，万历兴致勃勃地带着众臣前往查看祥瑞的下落。在后花园的小道上，太监匆匆报告万历，祥瑞已飞入豆房宫内。众人感到惊讶。冯保前去请太后她们前往观赏祥瑞，郑妃显得语无伦次，看到冯保不露声色，似乎明白了一些事情。二爷一行继续前往青峰山。
万历扶着太后回宫，太后看到万历刚才的表现，觉得他已经长大了。万历离开后，周顺高兴地告诉太后，皇叔的事情有了进展。郑妃命人准备鞭子和足水等待冯保，素玉劝郑妃最好保持冷静，显得更加大度，这样会赢得万历的尊重。被万历搁置一旁的平王决定跟随二爷一起去，也要寻求救援。葛坤急于让二爷去青峰山，而平王则冷笑自己早有计划。
在客栈，店小二拉了二爷一把，递给他一张纸条。郑妃表现得婀娜多姿，万历则被她所吸引。郑妃假装收敛脾气，不再急着让小龙子立储。万历笑着给她系好信封，并嘱咐她等到自己返回后再打开，一定会有惊喜。郑妃将信封贴在胸前，感激涕零。傻三听到窗外的鸟鸣，偷偷溜出去，大魁欲起身，被二爷拉住。
巴迪亚递给傻三一把短剑，然后纵身飞过院墙。傻三捧着短剑，面向东方跪下，泪水盈眶。傻三回到客栈，却发现一个黑影轻轻落在院内。傻三屏住呼吸，握紧手中的短剑。二爷和他们擒住了夜行者，解开面纱后发现是丹顶鹤。二爷以理服人，告诉丹顶鹤他的徒儿一直挂念着他，已经把他的行踪告诉了他自己。尚不去和夏不来跪在丹顶鹤面前，丹顶鹤将他们俩拉起来，决定与二爷一同为朝廷效力。
万历命小扣子在秋修期间陪同他左右，而冯保在御书房外等候，未经允许不得进入。小扣子扶着万历，冯保呆立在房外。丹顶鹤拿出假的痒痒挠交给二爷，带着尚不去和夏不来抄小路前往青峰山。二爷看着痒痒挠，脸色阴沉。
万历派山虎山豹暗中护驾，自己与小扣子前往青峰山考察。二爷等人又饥又渴，大魁担心他们进庄会惹麻烦，于是让他们在树荫下休息，自己去为马饮水。来到庄口，大魁见到几个军丁守卫，感到奇怪……
