在擂台上，木村展现出了强大的实力，击败了多名中国武师，并嘲讽挑衅。小言忍不住挑战，贞冒险前去保护他，终于肯出手与木村决战，令木村喜出望外。
两人在比武中难分伯仲，但木村的空手道打法渐占上风。贞贪功冒进，被木村一击得手，台下众人惊慌失措。
贞因失利而自责，金田武安慰他，并愿意传授空手道精髓，令他精神振奋。
癞痢查明击伤蝶、杀死唐彪的真凶正是木村。尽管愤怒，但他强忍怒火，前往木村武馆，却遭到了木村的拒绝。
柳菊池在小丁和文静的鼓励下决定重返舞台，虽然不能接受小丁的感情，但对文静和蒋世光的恩爱羡慕并默默祝福。
济生决定服从上级安排，加入中日合作医院，查明其中的阴谋。蝶得知后感到愤怒，认为济生只关心自己的事业而不顾及她的感受。
日合作医院揭幕，段大帅与马大娘希望贞和翠结为连理，贞虽然心系柳菊池，但被翠的付出感动，答应了。田中向山田大佐报告木村的不合作态度，导致日本方面决定停止资助木村的道场，并督促他迅速回国，但木村却心存不满。
