在一场盛大的舞会上，各界名流相互祝酒。欧阳雯跳舞时吸引了单身的学者伊藤的目光，而伊藤并不擅长跳舞，于是欧阳雯主动邀请他跳舞。
与此同时，申剑也潜入舞厅，试图绑架伊藤以获取日军行动的情报。然而，由于日本特工的严密戒备，他未能成功。幸运的是，欧阳雯挺身而出，救下了伊藤，使得伊藤对她心生好感。
为了获取重要情报，申剑绑架了沈丽。沈丽答应帮助申剑的工作。
影佐收到了关于中共特工“红狼”的秘密报告，于是开始在特高课内部进行秘密调查。
申剑决定采取行动绑架日本秘使，而袁飞则建议他等待时机，从长计议。然而申剑没有听从袁飞的建议，结果暴露了自己的行踪。
黎世杰下定决心要抓捕申剑。经过几天的调查，他得知申剑藏在扬子饭店，并带领部下前去抓捕。申剑察觉到危险，与特务展开了激烈的搏斗，并成功逃脱了。
黎世杰得知申剑躲在一家诊所时，立即带领特务前去抓捕。然而申剑早有准备，成功逃脱了一次又一次的追捕，并在途中与76号特务沈丽意外相遇。
