在军的追捕下，欧阳雯成功帮助美国人史蒂文逃过了日本人的搜查。史蒂文是个高大英俊的美国人，看中了欧阳雯精通英文的才华，希望她能帮助完成任务。史蒂文向欧阳雯介绍了二战期间德国和美国的核计划，表示任务的重要性。欧阳雯当场表示愿意协助他。
在当时的上海租界，有四千多名犹太人来到中国避难。由于日本和德国对待犹太人的态度不同，这些人得以在中国栖身。
教授皮埃尔是丹麦的物理专家，因逃亡到上海并换了名字，是美国曼哈顿工程不可或缺的人才。日本计划绑架他到日本，为他们的原子弹计划服务；而蒋介石则希望引渡他到重庆，再送他去美国；中共延安则协助军统申剑完成引渡。
于是，一场合作营救行动开始。在夜幕降临时，欧阳雯来到了皮埃尔教授的家，劝说他离开并表示愿意帮助他。皮埃尔教授答应为反法西斯战争服务，因为他已经多次被德国和日本人追捕。紧张之下，他的手不住颤抖，拿着装有重要资料的小皮箱。
在欧阳雯的引领下，皮埃尔教授跟随她来到了一条小街道。突然，一人拦住了他们的去路。
