藤事件让影佐感到极为愤怒，他找到袁飞进行盘问，询问袁飞前晚的行踪。袁飞声称自己在百乐门夜总会消费直至半夜12点半。影佐派平野去调查，得到证实后便相信了袁飞的说辞。
在一夜间，潘和平与申剑一同激动地握着手，申剑手持着“海计划”迅速返回重庆。
史蒂文和詹姆斯在上海街头驾车，突然目睹日本军车驶过。史蒂文迅速传达情报给萧骏，原来日本军车是为了运送藏在特高课的军火。萧骏随即组织地下特工在山里埋伏，成功阻击了日军并夺回了华侨捐赠给祖国的物资。
蒋介石的黑室专家正在破译日军海军密电码，他们深知这对抗日前线至关重要。然而，重庆大本营的密电研究室却屡遭日军飞机轰炸。
日本特工潜入重庆，把侦查电台的车辆伪装成银行送款车，暗中给飞机指示目标。徐森命令申剑务必破获敌人的电台。申剑决心完成任务。
沈莉酒后进入申剑的房间，惊讶地发现申剑坐在沙发上。申剑向沈莉施压，要求她提供线索。沈莉向申剑透露了影佐对76号人员的不信任。申剑举枪威胁沈莉，要她配合，否则后果自负。
沈莉向吴谋成家赶去，听到吴谋成在电话中说要加紧制作仿冒的银行送款车。
沈莉将情况告诉申剑，根据沈莉提供的情报，徐森下令对中国银行的送款车进行标记，成功揭露了日本特工的阴谋。军统假装成日本电台发出信号，导致日机扔下的炸弹全都投入嘉陵江中。
