黑风呼啸，天空中不时闪现几道闪电，随后是震耳欲聋的雷声。影佐来到教堂，深知海计划的重要性。为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，另一方面与潜伏在中共地下组织的叛徒保持紧密联系，试图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”。
袁飞在教堂内发现了影佐，紧紧盯着他的行动。与此同时，一个黑纱遮面的女子也在密切关注着眼前的一切。
袁飞进行的是高度隐秘的敌人内部渗透行动，除了萧骏、欧阳雯和书记潘和平，再无人知晓他的真实身份。地下组织中的叛徒虽然知道有一个代号为“红狼”的中共特工潜藏在敌人核心部门，但却一直无法确定其身份，更无法将其抓获，以向影佐报功。与此同时，袁飞也深知这个隐藏得极深的叛徒的存在，他不仅对自己构成威胁，同时也直接威胁着共产党在上海地下组织的生存。袁飞精心设计了一个又一个圈套，试图引出叛徒的真面目，而叛徒也在同时设计着圈套，试图引出潜藏的“红狼”。
袁飞以影佐的名义向“化广奇”发出接头命令，在红房子西餐厅设下埋伏，抓捕“化广奇”。然而，意外发生，导致诱捕计划失败。一声枪响使现场陷入混乱。
若兰也出现在现场，她一眼看到了枪手的位置，奋不顾身追了过去，原来开枪的人是军统特工洪玫。洪玫正准备击毙梅若兰，突然，一枪打中了洪玫，来人竟是欧阳文。梅若兰意外地认出对方竟是自己失散多年的女儿。
这些行动使双方都意识到，对方不仅隐藏极深，而且是身手高超的“大侠”，要将对方揪出，绝非易事。
森向申剑传达蒋介石最高军政会议的要点，并让申剑挑选精悍人员成立特别行动组。与此同时，敌人已经来到了重庆。
藤向梅若兰正式介绍欧阳文，然而，欧阳文此时的身份是影心。梅若兰发现自己的女儿是特高课的特工，感到十分震惊。
