当蒋介石的黑室专家陷入无法破译日军海军密电码的困境时，接到了中共延安的紧急来电：八路军已在战场上缴获了日本陆军的密码本。建议蒋介石利用陆军密码破译日本海军的密码。徐森下令申剑前往延安取回密码本，这个任务至关重要，申剑表示一定会完成。
日本海军司令山本得知密电码被八路军缴获后，命令日军特务机关加紧搜查。影佐也接到了搜查的任务。
在安草地机场，中共将密码本交给了申剑，全副武装的申剑登上了返回重庆的飞机。然而，在返回途中，申剑所乘坐的飞机被日军战斗机击落，申剑跳伞逃生后，飞机坠毁。申剑降落在靠近武汉的日本占领区。日军从飞行记录中确认申剑的身份和任务。
影佐判断中共将密码交给国民党可能导致日军陆军密电码泄露，下令全力搜查申剑和密码。潘和平接到指示，请求中共协助查找申剑和密码的下落。
申剑降落后，带着密电码独自向重庆方向行进。途中遭遇日本搜索队，发生激烈枪战。危急时刻，武汉游击队赶到解救了申剑，使他成功将密码本带回重庆。
重庆大本营得到了中共提供的陆军密码本，在黑室抽调专家进行研究。戴笠要求限期破译海军密码，但专家发现这些密电是用英文字母组成的，其中包括数字和日文字母，而且是将英文字母重新编码成日文密电，使得专家难以破译。
经过一番讨论，专家提到了一位叫梁步洲的老先生，他是晚清时期洋务运动的先驱者，对中国现代化有着重要贡献。这位老先生在破译密码方面有着丰富的经验和影响力，徐森立即下令查找梁步洲。
