湖南长沙，在对杨开慧旧居进行修缮的过程中，工人们在墙中发现一沓牛皮纸的文件，里面是杨开慧烈士的遗物，是她写的日记。晚年的毛泽东翻看箱子里的物品，看着杨开慧和两个孩子的合影，瞬间泪流雨下。时光来到公元1919年，巴黎和会拒绝中国的合理要求，将德国在山东的特权全部转交给日本。
5月4日，一场以青年学生为主的爱国运动在湖南展开，广大群众、市民、工商人士等各阶层共同参与。通过示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多种形式，中国人民彻底反对帝国主义和封建主义。湖南进步青年毛泽东领导学生上街游行，高喊打倒军阀张敬尧的口号，却遭到了压制。张敬尧行凶，毛泽东前往北京，被罗章龙在正阳火车站接站，并立即带毛泽东去一家医院。原来，杨开慧的父亲杨昌济，也是他们的老师住院。杨开慧告知父亲毛泽东要来，杨昌济兴奋不已，然而在等待毛泽东时不幸中风。杨昌济见到毛泽东后，将杨开慧的手放在毛泽东手上，将女儿托付给了毛泽东。
毛泽东带领几个青年大学生来到民国政府总理靳云鹏的别墅，请求调查张敬尧的事务。李大钊认为腐败的政府无法拯救百姓，靳云鹏绰号"麻将将军"，明白谁该输谁该赢。为了拯救百姓，必须采取新的斗争方式。很快，张敬尧私运鸦片的事情被曝光，人们高喊要驱逐张敬尧，恢复三湘。
毛泽东为驱逐张敬尧而感到兴奋时，却传来杨开慧的父亲杨昌济离世的噩耗。送走老师后，毛泽东和杨开慧坐在一起，他不舍离开杨开慧。在离开时，杨开慧送给毛泽东一把木梳，希望他在读书写字的空闲时梳梳头。毛泽东更加舍不得离开杨开慧，但杨开慧表示好男儿志在四方，中国需要他。
毛泽东去北京大学与李大钊相见，虽然赶走了张敬尧，但新的问题仍然存在。为了打倒一切反动军阀，拯救百姓，必须改变国体，建设一个强大的中国。李大钊观察毛泽东很久了，希望他能更加努力，安排他去上海见陈独秀。
毛泽东在上海见到陈独秀，陈独秀希望毛泽东学习马克思主义，借鉴苏俄经验。湖南是个重要的地方，希望毛泽东能挑起这个责任，打开一片新天地。陈独秀给了毛泽东一本《共产党宣言》，希望他用书本作武器，将马克思主义传播出去，尽快展开工作。在强大的舆论压力下，各派军阀与张敬尧的矛盾加剧，张敬尧逃离湖南。
1920年9月9日，毛泽东创办的文化书社正式开业，旨在推广新文化，引导人们尤其是广大青年走上革命道路。由于马克思主义在中国的广泛传播，各地早期的共产组织相继建立，先进分子纷纷涌现。1921年，中国共产党正式成立的条件基本具备。
李大钊因讨要被拖欠的工资而被警察打伤，住进北京教会医院。这个虐待教师的政府是一个糟糕的政府，但他决心留下来继续斗争。他安排学生国焘去上海参加中国共产党的代表大会，因自己受伤无法参加，陈独秀派学生代表他出席。
明天，毛泽东将前往上海参加大会。杨开慧让他带上自己煮的茶叶蛋路上吃，并问这次上海开完会，中国会不会不一样。毛泽东坚定地表示，会有开天辟地、天翻地覆的变化。很快，各地代表纷纷到达上海，参加中国共产党的代表大会。
