毛泽东乔装回到长沙，国民党的反动派仍在四处抓共产党员和革命群众。回到长沙后，毛泽东心痛地目睹着革命同志和群众的遭遇。在家中，他主动参与家务，同时劝妻子杨开慧带着孩子回韶山，认为长沙过于危险。然而，杨开慧坚决留守，认为在湖南革命中心必须有人守护，以备不测。
毛泽东了解到大革命失败后，很多同志失去了勇气。杨开慧作为女中豪杰，坚守入党誓言，将性命交托给党。在与妻子杨开慧道别时，毛泽东深感分别之痛，尤其是与儿子毛岸英的舍不得。然而，革命尚未成功，毛泽东明白他必须履行自己的责任，只能忍痛离别。
在前线，杨庆兰救治伤员，周恩来的同学陈毅和贺龙前来。谈笑间，贺龙递上入党申请书，周恩来称赞他为真国士。毛泽东前往湖南浏阳，被清乡队抓住，但通过巧妙的手段成功逃脱。他决定走向前线，指挥秋收起义。在起义军指挥部，毛泽东明确指出，他们与反动派势不两立，决心打开新天地，改变军队番号为“工农革命第一军第一师”。
秋收起义是中国共产党第一次在武装斗争中公开打出自己的旗号。卢德铭召集工农革命第一军第一师全体将士，听取毛泽东的训示。毛泽东告诉大家，秋收起义是武装斗争的第一步，虽然失败了，但强调反动派不可怕，只要大家团结勇敢，最后的胜利必定属于他们。在告别中，卢德铭牺牲，全体将士悲痛送别他们的团长。
叶挺与朱德商量战局，面对敌强我弱的情况，计划留下贺龙死守三河坝。朱德提出扭转乾坤的可能性，为此愿意留下并请求三千人马支援。这标志着秋收起义勇敢迈向农村武装斗争的新时代。
