周恩来对国民党的观望态度不满，认为应该早日抗日，否则将日益被动。在与宋美龄见面后，周恩来请求与蒋介石对话，双方进行了十年来的第一次正式会面。周恩来强调中华民族团结的重要性，只要团结一致，没有战胜不了的困难。蒋介石基本同意抗日的意见，但出于国格和军威的考虑，不愿签字，周恩来则表示签字只是形式，联合抗日才是关键。
在中国共产党的斡旋下，西安事变和平解决，为中华民族抗日民族统一战线的形成奠定基础。然而，日本帝国主义的侵略行动却在加速。卢沟桥事变爆发后，全国抗日战争拉开序幕，中国共产党在洛川会议上制定了全面抗战的路线，强调无产阶级在统一战线中的领导地位。
然而，红军正面战场失利，急需一场胜利来鼓舞军心和民心。在平型关大捷中，八路军成功伏击日军，打破了日军不可战胜的神话。同时，新四军在南口会战后成立，得到蒋介石的支持，向敌后发展，为华东战场的开辟做好准备。
南口会战失败，吕正操决定留下来就地抗日，率领部队脱离东北军起义，改编为人民自卫军，继续对抗日。加拿大共产党员白求恩也积极寻求在前线抢救伤员的机会，为抗日事业贡献力量。这一时期充满了艰难困苦的战斗，但也展现了中国共产党与国民党在抗日道路上的合作与斗争。
