李龙飞在北平城四处调查时发现一个挑扁担的农民，扁担里藏有匕首。在向同志讲述时，却被误认为特务被抓。叶剑英见到是李龙飞后，赶紧命令释放，并询问他有何发现。李龙飞调查发现北平城内留有不止八千名特务，甚至郊区的一些农民也被迫加入特务组织。考虑到抓捕所有特务可能导致监狱爆满，叶剑英决定给予一次机会，只要自首登记就不再追究过去，但要重点关注真正的特务大头目。
在勤政殿，周恩来感谢张治中在重庆谈判时的关照，同时质问他为何在南京政府下野后还要向蒋介石请示。张治中解释称蒋介石仍是国民党总裁，而周恩来强调应该以开诚布公的态度进行谈判。张治中是谈判代表团的团长，承认国民政府提出了若干和平条件，然后详细宣读给大家听。
毛泽东认为张治中实际上只是一个传话筒，蒋介石仍在幕后掌握实权，不断巩固台湾作为反攻大本营。尽管国民党缺乏诚意，但毛泽东表示共产党愿意为了少流血、国家统一的目标做一些让步。周恩来透过渠道告知李宗仁，只要答应两个条件，和谈将会顺利。毛泽东表示任何力量都无法阻挡革命的胜利，而北平的和谈无论如何都要过江。
夜间，起义部队因军饷被拖延一个月而发生骚乱，李龙飞得知后立即调动弟兄前往。聂荣臻则安排一个团的兵力前往香山，制止起义部队的动乱。次日，傅作义向毛泽东请罪，毛泽东对昨晚的事并未计较，因为傅作义在关键时刻保护北平城是有功之臣。傅作义了解到骚乱是警卫团的兵发起的，朱德说明是受保密局几名特务煽动，已经押起来。傅作义心中感到愧疚，北平刚解放，城内解放军缺乏粮食，而起义部队却供应充足。尽管军饷只是拖延了一个月，但起义部队竟敢发动骚乱。
中南海，中国代表团在和平谈判上做出较大让步。周恩来表示四月二十日是签字的最后期限，共产党不能无限期受制于约束，国民党只是假和平实际是在策划内战。蒋介石得知后大骂张治中无能，声称和平协议是丧权辱国。李宗仁询问何应钦是否能签字，白崇禧不同意签字，认为这是城下之盟，签了等于投降。基于情报，毛泽东电告全军，四月二十日是最后期限，必须做好渡江准备。1949年4月20日，英国军舰紫石英号闯入长江航道，遭到解放军的打击。南京方面拒绝在和平协议上签字，渡江战役正式开始。中集团三野官兵率先渡江，夺取桥头堡。毛泽东发出全国进军的命令，渡江战役的胜利为人民解放军继续南进创造了有利条件。
