国共谈判进展缓慢，国民党借机抢占地盘，得到外国支持。在此关头，朱德下令八路军新四军乘胜前进，收复失地，呼吁日军投降。战场上，八路军官兵乘船东进，而美援运输舰则运送国民党军北上。谈判之际，毛泽东与宋庆龄会晤，共商和平大计。毛表达共产党坚决挖除帝国主义、封建主义两座大山的决心，信心感动全国人民。
宋庆龄对毛泽东和周恩来的能力由衷信任，毛表示要团结全国人民共同克服困难，展望新中国美好未来。抗战结束后，阎锡山趁机进攻解放区，陈赓奉命自卫。面对局势，刘伯承宣布自卫战争，毛泽东传达“争锋相对”信号。在东北，日军困扰抗日联军，冈村宁次称八路军新四军是中国最难斗的部队。
战局起伏，蒋介石受损。宋美龄劝解，承诺美援加强运输。蒋欲邀毛与周共进晚餐，目的是拖延时间。周恩来建议全部北上，提出新局面。毛泽东想见叶挺和张学良，却受到阻碍。在和谈期间，蒋接到关于对毛泽东的威胁，强调保障其安全。最终，国共双方于1945年10月10日达成政府与中共代表会谈纪要，即“双十协定”。
国民党占领城市和交通要道，朱德建议让出中长铁路和大城市，迅速转向农村，发动人民清算汉奸，参与根据地建设。在重庆谈判和双十协定的背后，是和平的曙光照耀中国，为实现新中国的和平、民主和团结奠定基础。
