赣南会议后，任弼时和王稼祥找到毛泽东，进行谈话。毛泽东表达了对批评和反对意见的接受态度，强调这是进步的体现。王稼祥递交了周恩来为毛翻译的马克思主义著作，嘱咐毛泽东要认真阅读。
1931年11月，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开，中华苏维埃临时中央政府成立，毛泽东当选主席。在抗日旗帜下，毛泽东提出对日战争宣言。周恩来激动地告知毛泽东中央将很快到达苏区。毛泽东支持二人多了解实际情况，并警示即将面临重大考验。
周恩来观察到群众动员得很好，毛泽东对此感到意外，但二人在中国革命面临生死存亡时总是坚定站在一起。周恩来提及有人指责毛泽东右倾，毛泽东表示坚持正确革命道路，即便遭遇不公也不改初衷。毛泽东与周恩来共同讨论苏区情况。
在红军司令部，周恩来和其他领导商议战事。周恩来建议将毛泽东的战略说成是朱德的，以维护团结。1933年3月，红军成功反围剿，但后来的宁都会议对毛泽东进行错误批评，将其调回后方。
蒋介石发动第五次围剿，博古宣称共产国际派来一位专家李德，提出新战术。毛泽东看到伤亡惨重，张闻天劝其站出来发表意见。然而，毛泽东选择保持沉默，进行深入的调查研究。李德的战术引发内部矛盾，毛泽东目睹红军伤亡，心痛不已，但他选择等待时机。
1933年至1934年，蒋介石对中央苏区发动第五次围剿，红军奋战一年未能改变战局。1934年10月10日晚，中央红军开始战略转移，迈出举世无双的长征。
