毛泽东发表了题为《论持久战》的演讲后，蒋介石看到消息，暗示他的部下不应只关注前线战斗，而忽视内部安全，同时派遣鹿钟麟担任河北省政府主席。
邓小平深入研究冀南的形势后，决定亲自前往了解情况。他和刘伯承商议后，强调鹿钟麟应以民族大义为重，团结抗日，并提供物资支援。尽管鹿钟麟表面感激，实际上却另有打算。
邓小平抵达冀南后，与徐向前紧密合作，迅速建立抗日政权并成立冀南行政公署。他们实行了公开选举，吸引了社会各界人士参与政府职务，这一举措在群众中引起了广泛讨论。最终，杨秀峰当选为冀南行政公署主任。
在一次与日军的战斗中，段方升受伤并陷入危急境地，命悬一线之际，陈再道率部成功解救了他。段方升深受感动，随即正式加入八路军。
美国大使卡尔逊访问冀南，受到邓小平和徐向前热情欢迎。
