定中国命运的六届六中全会在延安召开，通过了以毛泽东为代表的中央政治局的路线。会议结束后，毛泽东和朱德为前来参会的邓小平送行，并特别嘱咐他要把六届六中全会的精神传达给129师的各级干部和战士。
鹿钟麟提议撤销冀南行政公署，为保留实力，命令杨秀峰等人转移。国民党强行占领了南宫城，刘伯承向鹿钟麟表明立场：如果有人制造事端，我们将毫不客气地予以回击。
尽管方升最初对转移的决定感到难以接受，认为这是在逃避，但经过劝说后，在反扫荡战斗中展现了英勇，成功地救援了许多同志。
129师身处敌后，面临着民族党消极抗日、积极反共的困境，他们进入了抗日和反固执斗争的艰难岁月。在此期间，鹿钟麟和张荫梧发动袭击八路军，甚至杀害地方干部。
