天祥来信详细说明了八路军反对顽军的决心，建议孙殿英远离战事，以免受到牵连。
孙殿英面对如何向蒋介石交代的难题，此时江君玉前来进行谈判。孙殿英提出只要八路军让出东边的三个区域，他们可以保持中立，江君玉立即表示同意。
邓小平亲自指挥部署，展开对顽军朱怀冰的战役。他命令李达、周希汉、王树声三个纵队联合攻击朱怀冰的主力部队，追击并歼灭逃敌。
朱怀冰请求孙殿英的新五军前来支援，然而未能如愿，遭遇惨败，大批军官及家属均被俘。卫立煌亲自致电朱德请求停止八路军对朱怀冰部队的追击，并派郭寄娇前往129师与刘伯承进行谈判。
毛泽东获悉卫立煌的调停请求后，不仅同意了请求，还额外要求将所有被俘的97军官兵、家属和物资都归还给朱怀冰。
寄娇按照与刘伯承达成的协议宣布了调停结果，确立了八路军与国民党军驻防区的划分。
