光宗结识了汪伪政权的要人，并受到他的赏识，被调到他身边工作。他认为机会来了。正在拍摄的冷志成的抗日影片遭到国民党特务的袭击，他们乱砸片场，并散发反动传单。冷志成的手下和特务们发生了冲突。丹露冲出片场，拦住了照存的车，质问他们的行为。照存再次冷淡地告诉丹露，政治与女人无关，更与女明星无关。丹露愤然离去。冷志成的师爷提醒他与国民党对峙可能会带来危险，但冷志成决意坚持拍摄抗日电影，不再是为了赶时髦，而是要真正投身抗日事业。
一名日本制片商玉子造访冷志成，希望他拍摄一部亲日电影《满洲之花》。冷志成拒绝了她，并表示不会做汉奸。丹露看到了冷志成的坚定态度，对他产生了敬佩。冷志成不顾一切阻拦，继续拍摄抗日电影。然而，一天在片场，冷志成遭到暗算，但幸好保镖及时相救。然而，丹露却在此次事件中受伤。电影不得不暂停拍摄。冷志成决心要找出凶手，但凶手的身份似乎扑朔迷离，涉及到日本人、国民党和其他黑帮头目。冷志成意识到局势的严峻，开始考虑退隐江湖。他决定等丹露康复后，带她离开上海。而与此同时，在医院，丹露却回忆起当年吴烈照顾她的情景，对吴烈的思念重新涌上心头。
