丹露的情报帮助歼灭了敌人的潜伏部队，吴烈因此受到上级的表彰。这让丹露第一次感到自豪，她觉得自己终于能为吴烈做点事了。然而，吴烈却要去与一位女性接头，让丹露大为震惊，因为那正是他以为已经去世的溪兰。在丹露看到他们紧紧拥抱时，她心中充满了痛苦。吴烈坦率地告诉丹露，他对溪兰仍有感情，但会努力克制。这让丹露无法接受，她的喜悦瞬间被冲淡。在舞场上，她偶然遇到了照存，后者正在执行任务监视国民党内部的反蒋将领。深夜，照存扶着醉醺醺的丹露回家。
吴烈突然出现，照存匆忙告别。吴烈充满嫉妒地询问丹露照存的身份。丹露实话实说，提到蓝衣社几个字后，吴烈沉默了。他告诉丹露，照存对她有意思，希望她能接近他获取重要情报。按照吴烈的指示，丹露开始接近照存。然而，随着她越来越接近蓝衣社的顶层，也意味着她越来越接近危险。
丹露再次找到照存，希望他能救出吴烈。但照存告诉她，吴烈的案子已经受到上司的干预，他已经尽力帮助了。丹露失望地回家，不料在路上意外受伤，流产了。在她迷迷糊糊中，她拨通了医院的急救电话。
冷志成遇到了丹露，得知了她的困境。尽管他的军火生意已经很成功，成为上海滩的一股强大力量，但他仍心痛地看着丹露，询问她的打算。丹露擦干眼泪，请求冷志成帮助救出吴烈。
