照存来找丹露，将一卷文件放在她面前。文件揭示了溪兰的诡计和吴烈的叛变，令丹露震惊不已。照存还回忆起丹露曾用的密码，确认了自己的身份，并告知冷志成的真实意图。冷志成表面上支持国共两党，实际上却偏向共产党，他认为抗日的希望在共产党而非国民党。
随着八一三事变的发生，上海沦陷。丹露与美娜商议决定尝试低成本的艺术电影，回归初心与理想。激动之余，美娜决定回到柳身边，她意识到他对她的爱太重要了。丹露看着美娜离去，深知少女时代的激情已经过去，无法再回头。
经过深思熟虑，丹露决定找到照存。照存留在上海，听从上级命令。丹露希望他能帮她联系组织，表达了留在上海从事情报工作的意愿。她告诉照存，美娜的电影公司与汪伪政府有关，她可以通过演员身份重新开始情报工作。
