实际上，丹露并没有回老家，而是和吴烈一起在幽静的小镇度假。吴烈认为，丹露一直以来都在为自己的事业奋斗，从未好好休息过，所以他决定让丹露享受一下属于自己的闲暇时光。一天夜里，丹露想要将自己的第一次奉献给吴烈，但吴烈却犹豫不决。丹露告诉吴烈，无论结果如何，她只想把自己最初的纯洁献给最爱的人。这番话让两人都感到了伤感。吴烈发现丹露身处混乱的影坛却依然保持着纯洁，深受感动。他紧紧抱着丹露，再次向她承诺会一生保护她。丹露则表达了内心的担忧：“我不怕死，我只怕有一天你不再爱我！” 丹露回到上海后，冷志成敏锐地察觉到了她的变化。除了更多的女人味外，她还多了一份从容，这让她对冷志成的吸引力更加强烈。冷志成向丹露坦白，准备关闭电影公司，希望她能与自己一起退隐江湖。然而，丹露却向他坦言自己已经有了心上人。冷志成极度失望，甚至打算对丹露使用暴力，但当他看到丹露身上为他所受的伤疤时，猛地放开了她。丹露回到住处，向吴烈述说了自己的遭遇。吴烈安慰了她，并表示更关心的是她如何找到新的电影公司，以便继续她的演员生涯，同时继续情报工作。面对丹露的拒绝，冷志成突然对退隐江湖失去了兴趣，决定在上海滩继续努力，成为一名响当当的老大。他关闭了电影公司，将精力和财力都投入到了军火行业。得知冷氏电影公司关闭的消息后，几家电影公司纷纷向丹露提供机会。丹露想要拍摄进步电影，但吴烈告诉她，远离左翼可能更有利于接近国民党和日本人。
