文化及提议派遣杨林出战，但杨林却讽刺成都，拒绝出战。炀帝因无法再往前游玩而感到烦恼，下令必须解除反王封锁之路。夏国公建议召回李元霸，炀帝急忙颁发圣旨。杨林再次羞辱成都被元霸击败的事情。
李渊收到炀帝召唤李元霸的圣旨，命世民陪同元霸前往。世民本想劝父亲反对此举，却遭到李渊的责骂。李渊担心元霸不成材，会伤害到叔宝，想要命令元霸，但又犹豫不决。世民察觉到父亲的心思，带着元霸前往叔宝的出生地祭拜。
元霸从囚笼中被释放，第一次接触外面的世界感到兴奋，询问世民他们要去哪里，世民告诉他是要去打仗，元霸兴奋不已。在路上，世民教导元霸见到神仙叔叔（叔宝），元霸非常高兴，并且告诉他千万不能打神仙叔叔的朋友，因为他们都戴着黄巾，元霸听从了世民的教导。
王阻挡了他们的行程，游览计划受到了阻碍，化及和杨林之间的内讧使得他们都不愿意出战。炀帝非常不耐烦。元霸的到来让炀帝下令第二天一定要消除障碍，命令元霸开路，成都和杨林则负责截杀反王。
深夜，世民暗中去拜访叔宝，告诉他已经安排好了计划。叔宝有些犹豫，召来茂公商讨，茂公一见世民的面相就知道他是真主已经降临，答应按照世民的计划行事，命令瓦岗的将士们都戴上黄巾，唯独裴元庆可以不戴。
元霸出战，如同出闸的猛虎，瓦岗群雄想要阻挡，却都被元霸打得兵器脱手。但因为有黄巾的存在，元霸看到他们是神仙叔叔的朋友，因此饶了他们不杀，甚至一见到叔宝就立即下跪，众人都感到不解。此时，其他反王的将领想要趁元霸下跪时袭击他，激怒了元霸，于是他开始追杀敌人。他在反王的军队中大开杀戒，无人可以阻挡。裴元庆虽然不戴黄巾，却依然被元霸打死。其他反王的将领除了瓦岗的一伙外，几乎都损兵折将，元霸的威势震慑了大家，迫使他们只能选择退兵。元霸想要继续追杀，但世民阻止了他，并鸣金收兵。各路反王损失惨重，经过商议后认识到没有取胜的希望，各自散回。
咬金问叔宝为什么元霸要向他下跪，叔宝解释了原因。雄信一听到李渊的名字，想起了兄弟被杀的仇恨，心中怒火熊熊，其他人则还在为元霸疯狂杀戮的情况而震惊不已。
夜间，百姓听到船夫们悲歌，泣诉炀帝的暴政。世民被深深感动，眼泪夺眶而出，元霸不明所以，询问世民为何哭泣，世民解释了情况，但元霸依然不理解。世民内心燃起了拯救黎民于水深火热之中的决心。元霸觉得今天打得很开心，询问世民明天是否可以继续，世民却摇头否定，表示希望不再有这样的战斗。
反王退兵后，龙舟得以重新启航，炀帝心情大好，对元霸赏赐有加。成都对元霸夺走他的大隋第一勇士之位怀恨在心。杨林因受伤而与化及展开了一场口舌之战。炀帝打算留下世民和元霸同时出征，世民借口元霸不识大体，突厥入侵为由，带着元霸离开。
回到瓦岗，大家看到一切井井有条，都对伯当的管理表示敬佩。然而，咬金本来就喜欢无拘无束，现在又要遵守众多规条，不禁感到不适。有一次他大发脾气，要求取消伯当所制定的所有规矩，并且责备伯当私自设定规条和处罚。叔宝、茂公和雄信劝说他保留一些规条，给伯当留点面子，但伯当对自己辛勤劳动的成果被摒弃深感不满。
龙舟重新启航，路过金州，这是炀帝爱妃萧妃的故乡。萧妃因为炀帝对她的冷淡而借口回家探亲，炀帝求之不得。他命令李密护送萧妃回乡，李密见到萧妃的美色，简直是神魂颠倒，护送的途中，极尽殷勤，以此借机拉近与萧妃的关系。
