奶答应狗娃的求婚后，心情愉悦。然而，卫师爷仍然责备狗娃不宜再回到狗娃山当土匪。
喜庆的日子终于到来，奶奶为狗娃梳理新郎装，内心却难以安宁。在众人的欢呼声中，狗娃按照习俗逐一行拜天地、高堂。当揭开头盖，意外的是里面站着花花。奶奶示意他们进入洞房。突然，狗娃跪倒在地，用激动的声音喊道：“奶奶，我只想和你在一起！”奶奶和花花都惊讶不已。狗娃跪到奶奶面前，紧紧抱住奶奶的腿，诉说自己对奶奶的深情。奶奶却狠踢了狗娃一脚。狗娃擦拭嘴角的血迹，坚定地表达：“我爱的是你，如果你坚持我要和花花结婚，我宁愿死在你面前。”奶奶深知，自己和花花之间只能留下一人，必须让狗娃完全忘记她，否则狗娃将无法与花花结合。
奶奶坚决离开，狗娃不断请求。奶奶留下最后一句话：“你娶了花花，我才会回来。你若不娶她，我永不回山。”奶奶毅然离去，狗娃跪倒在地。
奶奶离去后，狗娃心情沉重，独自进入县城寻找奶奶。然而，他却得知奶奶已经去世。狗娃不相信，陈铁匠带他去看棺材，里面躺着的确是奶奶。陈铁匠透露，奶奶临终前嘱咐要葬在狗娃山，与黑骡子合葬。狗娃开始怀疑其中有诡计，决定假装答应奶奶的遗愿，准备葬礼后偷偷离开。然而，半夜里，他偷偷回到陈铁匠家，从屋顶窥探，看到陈铁匠在奶奶灵前祭拜，狗娃心灰意冷。
花花见狗娃再次消失，悲伤地要下山，却被胡小个子等人拦住。花花决定采取极端措施，抱来一只小狗崽，跪地对狗娃子行起了婚礼的仪式。这一幕感动了胡小个子等人。
狗娃偷偷地爬上陈铁匠家的房顶，他不能相信奶奶真的去世了，想要查个明白。他看到陈铁匠在奶奶的棺材前焚香祭拜。
