冬青绝不相信狗娃真的投降给日本人，于是猿飞决定让狗娃带领大家去狗娃山探寻宝藏。
铁匠回到八路军根据地，奶奶询问他有没有关于狗娃的消息。陈铁匠选择隐瞒了狗娃被日军抓走的事实。奶奶告诉陈铁匠自从黑骡子去世后，她心中只有狗娃，其他人都无法填补这个空缺。
铁匠向政委报告狗娃已经叛变，正在帮助日军寻找宝藏。张敢为对狗娃的忠诚表示怀疑。陈铁匠在会议室里的一切发言都被正在外面的狗剩听到，他回去告诉了奶奶。与此同时，张敢为和政委正在激烈争论。奶奶进来告诉他们，宝藏其实根本无人能找到，唯一知道的人黑骡子已经去世。
李大个子和胡小个子来到狗娃的房间，发现狗娃正在睡觉。他们上前将狗娃殴打一顿，咒骂他是大逆不道，而狗娃并未做出过多解释。
狗娃被监视着挖掘宝藏，他偷了二娘的首饰假装是挖掘出来的，但三郎一看便发现全部是假货。猿飞非常恼怒，准备杀死狗娃。三郎留下监视狗娃继续挖掘，狗娃与日军周旋，最终设计杀死了三郎。狗娃随后欺骗猿飞，说三郎是八路军杀害的。
