藏在山上的李冬青瞄准了狗娃，开枪击中了奶奶。奶奶发现了反光的狙击镜，及时挡下了子弹，但自己却中了一枪。狗娃决定冒险进入县城，寻求牛医生为奶奶做手术取出子弹。他命令胡小个子等人回狗娃山，自己则带着奶奶匆匆向县城赶去。
然而，狗娃不知道李冬青早已布下陷阱。李冬青挑拨过江龙趁狗娃带人奇袭牛头山之际，攻占了狗娃山。胡小个子等人回到狗娃山时，被过江龙一网打尽，关押起来。
李冬青知道自己的子弹击中了奶奶，只有牛医生能救她。他下令在牛医生家外设伏，抓捕狗娃。狗娃将奶奶藏在陈铁匠家中，自己前去侦查牛医生的情况。然而，牛医生被严密看守，狗娃无法接近，只得失望而归。陈铁匠告诉他，方圆百里只有牛医生能救奶奶，她恐怕撑不过今夜。奶奶在意识清醒时要求见狗娃，告诉他要送她回家，最后再去看一眼狗娃山，然后埋在黑骡子旁边。她还要求狗娃答应她，她去世后一定要娶花花为妻。奶奶说完后昏倒过去。
狗娃感到焦虑和沉重，但他决定立即行动。他命令陈铁匠套车将奶奶送出城外，不允许陈铁匠再多问。夜深时，狗娃潜入李冬青家，一枪打中了李冬青的老婆。李冬青急忙派人去请牛医生。在半路上，狗娃蒙面劫持了牛医生，带着她狂奔到城外的指定地点，在那里找到了陈铁匠和奶奶，终于完成了手术，将奶奶从危急中救了出来。
奶奶很快康复，狗娃便带着她回到了狗娃山。一路上，狗娃暗示奶奶他心中的想法，而奶奶装作一无所知。然而，他们并不知道，李冬青和过江龙早已在狗娃山布下大网，准备将他们生擒。狗娃和奶奶回到狗娃山时，陷入了李冬青和过江龙的埋伏，狗娃奋力逃脱。
狗娃决定夺回狗娃山，但奶奶坚决反对他的冒险行动。狗娃顾及奶奶身体未愈，决定单枪匹马连夜潜回狗娃山，巧妙地释放了被捆绑的胡小个子等人，并成功击毙了过江龙。
狗娃返回山上后，询问卫师爷为何去了牛头山，却被告知他得罪了东家，导致事情败露。
