二娘听从狗娃的要求，与李冬青出城祭拜老爷子。在老太太的压力下，李冬青不得不同意。夜里，李冬青打算前往日军司令部，却被二娘的奚落和纠缠阻止，鬼冢随后来强行接走了李冬青。
狗娃夜间前来询问二娘的进展，但二娘心情不好没有告诉狗娃。狗娃无奈转身要离开，二娘突然透露了明天的计划。狗娃感动地安慰了二娘几句，二娘与狗娃交心，但狗娃心中只有奶奶，看着二娘的痛苦，却无能为力。
狗娃和奶奶在路上伏击李冬青，却发现李冬青早已警觉并埋伏了大量士兵。李冬青挟持着二娘下车，双方迅速交火。在激战中，为了救狗娃，二娘中枪。最终，奶奶带着狗娃和二娘驾马冲出包围，但二娘已经奄奄一息。在狗娃的怀抱中，二娘闭上了眼睛，最后说对不起狗娃，未能保住他的孩子。狗娃痛哭失声，眼望着二娘手上的手镯。
李冬青投靠了猿飞，成为他的义子。猿飞对李冬青十分看重，并计划为他举行认主归宗的仪式，同时宣扬皇军的声势。
狗娃与奶奶、陈铁匠商议，决定趁机除掉猿飞和李冬青。陈铁匠发现一个被遗弃的炸药库，里面的炸药足以炸掉整座山。狗娃提议利用这些炸药炸毁戏台，奶奶和陈铁匠都同意了，并制定了详细的计划。他们连夜将炸药放置在戏台下，准备等待陈铁匠将炸药运进城。然而，此时陈铁匠正在接受日军的检查。
