李冬青举行宴会，邀请了狗娃山的伙计和张敢为的部队。在宴会上，李冬青的保安团与狗娃山的伙计发生了争执，幸好张敢为及时制止，并告知大家郭县长已经被杀害。
日军不断增援，将紫云县城团团围住。狗娃见到李冬青，双方剑拔弩张，此时张敢为出面劝说狗娃要顾全大局。狗娃将缴获的日军密码本交给张敢为，张敢为大喜，决定在突围后立即派人送往八路军总部。然而，县城内的百姓却喝了被下毒的水，导致大量人员中毒身亡，原来是李冬青为了帮助日军夺回密码本而设计的陷阱。日军的围攻变得更加激烈，如果城墙被攻破，将会发生大屠杀。
为了救出全城的百姓，狗娃想出了一个计策。在夜间，他故意打开城门，引诱日军进城。当日军蜂拥进入时，狗娃突然炸开了一处城墙，百姓趁机涌出，四散逃离城市。
随后，张敢为派人将缴获的密电码送往八路军总部，而李冬青则秘密跟随，发现了八路军总部的位置后，他潜入并成功夺回了密码，还绘制了详细的地形图。
奶奶最终来到了八路军的根据地，受到了政委的亲自关怀和嘱咐，确保要好好照顾她。
李冬青回到紫云县，向他的昔日特战教官猿飞展示了夺回的密码和八路军总部地形图，让猿飞非常高兴。
