家丁找到牛医生，接过药后，立即将他杀害。李冬青意识到这是掩盖自己无能的最佳手段，同时也能为李家延续香火。他向二娘承诺，只要她顺从，他会优待她，保证母子平安。二娘心知肚明自己怀的是狗娃的孩子，下定决心要将孩子生下来。李冬青找到大海，并将他杀害，决心铲除所有知晓真相的人。
外界对李冬青的传言日益不利，飞认为这对他极为不利。李冬青则告诉飞，他的内人已经怀孕。猿飞下令举行一个仪式，李冬青要将二娘正式扶正，让她记住肚子里的孩子是他的。李夫人得知此事后非常愤怒，要将二娘赶出李家。然而，二娘心中打算，既要抱着孩子，又想留在李家寨享受富足。她告诉李冬青，大太太在陷害她，激怒了李冬青，于是将原配赶出了李家寨。
狗娃扛起抗日大旗后，始终希望自己能被八路军接纳。小木匠奉李冬青之命，冒充政委的指示要求与狗娃见面。师爷对小木匠的行为起了疑心，但狗娃坚持要与他见面。安排好一切后，狗娃准备和传奇奶奶第二天出发。奶奶奉政委之命前往牛头山，却发现狗娃和小木匠刚刚离开。心生不安的她决定追赶狗娃。
小木匠将狗娃带到旅馆，借口肚子疼离开。然而，日军早已埋伏在那里，狗娃察觉时已经太迟。幸运的是，奶奶及时赶到，扭转了局势，救下了狗娃。
李冬青率领日军攻打牛头山，伙计们力不从心。狗娃带着奶奶从后山突围，但日军人数众多，形势危急，奶奶受伤。她前往根据地请求张敢为支援。
战斗中山伤亡惨重，狗娃命令王葫芦把山里剩下的钱分发了下去。
