马士琦突然造访，打破了古玉洁和古成德之间的平静。他直截了当地表示要处决所有的红军俘虏，这让古玉洁和古成德都感到震惊。古成德质问他的意图，马士琦解释称因为之前未能引出“杜鹃”，所以决定采取此举。古玉洁建议释放俘虏，以便引出外面的红军活动。士琦表示赞同。
士琦回到办公室，让郑南密切监视将军府。同时，骡子赶到观音庙取出藏在那的黄金，而马士琦派出的人一直在暗中跟踪他。骡子回到城里后，在马厩里挖了一个大坑，将黄金埋了进去。
夜里，子做了噩梦，醒来后满身大汗。与此同时，云中飞也因噩梦而惊醒，他来到观音庙，跪拜观音，却被一个人影吓得尖叫。次日，古玉洁询问骡子的旅途是否顺利，但骡子也有些紧张。古玉洁让他去军政府大院，自己则去了电台，要求发送电报给上海国际红十字会。马士琦干涉了这个请求。
马士琦把古玉洁带到自己的办公室，向她展示了笼子里的“杜鹃”，试图了解她对此的了解。古玉洁并未直接回答，而马士琦则谈起了杜鹃的背景，并展示了一张旧照片，引起了古玉洁的注意。古玉洁离开后，马士琦立即通知监狱。
在监狱里，老彭的伤口开始腐烂，老邱请求治疗，但受到狱官的阻挠。古玉洁前去帮忙，但遭到了拒绝。老邱询问骡子是否还在，得到了肯定的答复。然而，这一切都被马士琦的线人听到。
云中飞一路跟着花姑，尽管告诉她骡子已经死了，但花姑依然相信他还活着。他们询问路人关于红军的消息，但被误以为是疯子。
在民居附近，一名男子看到花姑，动起了歹意，却被云中飞阻止。在斗殴过程中，他看到了一张写有“伺机而动”的纸条，心生疑惑。
