阿凤跪地请求苏觉民的原谅，但苏觉民毫不动摇，表示绝不会原谅阿凤杀害他父亲的行为。
苏觉民因为对中国红军能否成功翻越雪山的怀疑而逃离，经历了一系列的事情。骡子对他感到失望，并询问他内心中的革命是怎样的。苏觉民表示中国的革命与他心中对苏联那种迅猛势头的革命完全不同，令人困惑。
苏觉民冷漠地告诉阿凤，他之所以不记得阿凤是因为从来就没有将她放在心上，她只是一个低贱的丫鬟。阿凤受到极大的伤害，下令让其他人离开，表示自己与苏觉民已经没有关系。苏觉民离开后，阿凤昏倒在地。
第二天，阿凤要解散游击队，令骡子感到不解。多年来，阿凤一直坚持着自己的信念，如今却因为苏觉民而动摇了。阿凤让骡子和花姑离开山区，骡子建议她跟随自己一起去找红军。但阿凤因为听了苏觉民的话，对红军能否成功翻越雪山表示怀疑。骡子坚信红军必定能克服艰难险阻，但阿凤仍有疑虑。
阿凤带领兄弟们拜红旗，与骡子一起离开山区寻找红军。途中，听到枪声，得知苏觉民带着国民党前来围山。阿凤加入战斗，受伤后，那宝前来相助。随后，阿凤下令撤退至山洞。
国民党来到山洞口，要求交出黄金。苏觉民将自己所知道的都告诉了阿凤，结果被国军长官打倒。阿凤一枪打死了国民党的地主。随后，阿凤让骡子等人逃走，自己留下陪伴苏觉民。骡子拿着黄金和手榴弹投降，引爆手榴弹后，他拉着苏觉民朝山洞方向逃去，引爆手榴弹后，国军加大火力攻击。
苏觉民受伤被带回山洞，大家决心要救他。阿凤命令骡子等人离开，决定与苏觉民同生共死。他们依偎在一起，山洞爆炸。
花姑和骡子从废墟中逃出，来到大雪山。两人相互扶持着向前走，体谅着彼此。最终，他们找到一处小屋，但被拒之门外。在附近的棚子处休息，夜晚，被小屋主人接纳，他们得知对方是藏民，经历了一番交流后，获得了藏民的理解和帮助。
