果得知有个远亲在曲靖城，便决定带着花姑前去寻求帮助，希望能救出云中飞。
在旅途中，陈长安问他们要去哪里，静萍回答他们要前往中屏。静萍愤怒地描述了陈长安被打的原因，指责地主的恶行，劝陈长安振作起来反抗。曼丽劝阻静萍不要多话。他们休息片刻后准备继续上路，陈长安坚持要送他们，于是选择了偏僻的小路，途中他给他们喝水。静萍趁机劝陈长安加入红军，但因水中被下了迷药，三人接连晕倒。陈长安趁机搜查他们的财物，发现了骡子身上的黄金，虽然骡子有些清醒，但还是被抢走了。
果的远亲得知要救出云中飞需要30块大洋，否则云中飞将被送往昆明，花姑和阿果感到为难。
赵德柱来到监狱找云中飞，依然将他误认为骡子，问及黄金的下落，还提及了静萍怀了骡子的孩子的事情。云中飞听后和赵德柱密谋。
骡子在包家醒来后发现身上的黄金不见了。包家的管家带他去见包老爷，骡子听了管家的话才恍然大悟。原来陈长安是个惯于偷窃的坏人。骡子着急寻找丢失的东西，包老爷拿出黄金确认是否属实，骡子急忙承认，但包老爷不相信，打算将骡子交给乡公所。陈长安被乡长绑起来审问，他情急之下告诉乡长骡子三人都是红军，乡长以为他是为了报复包老爷，于是下令严惩他。
包老爷试探骡子后哈哈大笑，表示他只是在考验骡子，然后将黄金还给了他。但包老爷担心中屏离得太远，而且静萍怀孕，上路不安全。曼丽建议让骡子先去中屏，通知静萍的亲戚前来接她，骡子答应了。
果和花姑凑了几块大洋想见云中飞最后一面，却看到云中飞被人带上车准备离开，花姑苦苦追随。在车上，云中飞眼神示意士兵停车放水，然后他逃走了，赵德柱在前方等待着他。
虽然花姑艰难地追上了车，但发现所有人都停在路边，云中飞已经逃走了。阿果顺着路上的脚印追去。云中飞带着赵德柱前往河边，然后迅速躲入水中逃走。
陈长安前往包家告知包老爷骡子三人可能是红军的消息，但包老爷不相信他的话，拒绝了乡长驱赶他们的建议。
云中飞在岸边醒来，花姑和阿果赶到并唤醒了他。
