果带着花姑和云中飞回到冕宁，在镇上的布告板上得知红军已经前往大渡河方向。云中飞与买卖娃子的头目发生了口角，而这位头目则对他心怀怨恨。回到彝寨后，阿果受到了热情的欢迎。同时，骡子也来到冕宁，却被误认为是云中飞，遭到了头目的报复，准备将他当成奴隶。
洪家支的赤次出现，他要求将骡子作为娃子，与头目发生了争执。赤次被头目的嘲讽激怒，导致了一场激烈的冲突。因此，骡子被赤次带回罗洪寨子做娃子。
姑发现骡子被捆绑在寨子里，奋力追赶。阿果询问管家阿木为何罗洪家支仍然买卖娃子，得知是赤次的命令。突然，云中飞与彝人发生了冲突，阿果赶来强制要求释放监狱里的娃子们。
次日清晨，阿木已经死亡。众人开始怀疑云中飞，赤次指责他杀害了阿木。晚上，一名目击证人称云中飞进了祖屋，而阿木则随后跟进，然而整夜都没有出来。众人越发怀疑云中飞，赤次要求追究责任，但阿果不同意。
随后，阿果和骡子一起寻找云中飞，但一番搜索后却未果。最终，一个孩子的话语让他们找到了云中飞，并发现他被彝人关押起来。众人决定对云中飞进行审判，赤次则主张立即处决他。在审判之前，阿果和骡子举行了彝族的婚礼，感激阿果为他们准备的婚礼，激动不已。
