老邱劝说村民们，如果他们留在村子里，等国军到来时就无法躲避。尽管老邱苦心相劝，但村民们依然不听。最后，村民们承认他们误抓了一群红军藏在祠堂里。老邱进入祠堂后，发现了几个红军弟兄和两个彝族人。骡子认出了其中的阿果和她的哥哥，感到非常意外。原来，村民误认为阿果和她哥是红军，因为骡子送给他们的水壶上有红星。
在老邱的带领下，救出的红军弟兄们准备离开村庄。老邱眼看着挨饿的村民们，心生怜悯，将队伍仅剩的干粮都给了他们。阿果和沙玛前来向红军道谢，同时劝说骡子和他们一起回寨子。骡子推说还有货要送，阿果负气和哥哥离开。然而，当他们在山路上发现了以王金发为首的国军时，立即返回通知红军。
中飞一直悄悄跟着骡子。
老邱派出的侦查员在前方得知有国军的消息后，匆忙返回向老邱报告。老邱心急如焚，不忍看到村民们受到国军的欺凌，决定返回救援，骡子也紧随其后。
老邱回到村庄，告知村民们国军即将到来，敦促他们赶紧躲藏起来。王金发带领的小队杀死了一个前来通知村民的人，引起了村民们的恐慌。在老邱的安排下，村民们躲了起来，终于相信红军是来救他们的。
老邱准备好弟兄们准备伏击大部队，但发现国军的兵力是他们的二十倍，决定避免白天正面交战，等到晚上再行动。国军领导察觉到老邱的不寻常，决定等到晚上再开火。
在晚上，老邱认为国军不会轻易到来，便决定明天引诱国军进村开战。村民们商议后认识到红军与以往不同，纷纷意识到自己以前的行为不当。村长率领女儿前来向老邱道歉，老邱嘱咐他们照顾好自己，因为在战斗时谁都顾不上。
