子回到家中，发现花姑躺在床上，以为她已经死了，于是气冲冲地去找王金发。但王金发不在，他便离开了。第二天，骡子将花姑放在装满鲜花的竹排上，随水流送走，而云中飞则在暗中目睹这一切。
子继续前往寻找红军，在一间茶馆里休息。小二提醒骡子黎平到处都是国军在抓红军，后来还来了一批国军在此歇脚。骡子听到他们说发现了一小队红军，打算去追查。于是，骡子跟着他们上路。
邱排长发现了跟着国军的骡子，暗中与他相遇。邱排长询问老钟，骡子如实告知老钟已经去世。邱排长追问老钟身上的东西，骡子说什么都没有少，老邱询问要东西，骡子表示要亲手交给首长。邱排长劝说骡子把东西交给他好回家，但骡子不依。老邱觉得他很顽固，于是试图抢夺黄金，被士兵拦住。士兵劝说老邱，东西在谁那里都一样，老邱才停了下来。随后，老邱与骡子商量着一起前行，达成了三点协议。
在路上，骡子累了停下来休息，远处侦查的红军发现前方有一队人，便前去查看。骡子发现那些人是灾民，想要给他们送些食物，但老邱提醒他可能是国军乔装的。骡子判断确实是灾民，于是决定前去救助。灾民们说他们是从前方的村子逃出来的，因为村子里已经没有粮食了，而且村子被保安团占领，抓走了很多人。
邱带人去侦查村子，果然发现了人数众多的保安团。骡子跟随他们前往，因为身上带着重要的黄金，让老邱有些不满。老邱和众人商量如何对付保安团，但一直未能定下方案，骡子听得不耐烦。
上，老邱带领弟兄们进入村子。老彭装扮成乞丐迷惑保安团，而老邱则趁机从背后突袭成功。进入村子后，王金发为首的保安团聚在一起吃喝，老邱暗中部署士兵行动。老邱看到王金发准备欺凌姑娘，心中愤慨。这时，骡子过来与他一起解决保安团，行动中开枪，王金发听到枪声停下了动作，骡子想追上却让他逃走了。
村民们得知国军要来袭，一直催促老邱他们赶紧离开这里。
