老邱和老彭讨论之前两次收到的窗外纸条，暗示他们要抓住时机行动。老彭怀疑是古玉洁，但又不太确定，老邱也感到困惑，不知道遵义城内的同志们有何动作。正在交谈间，他们听到国军加强了守卫。他们意识到可能再也无法离开遵义城了。
马士琦回到办公室，打开了关于骡子的调查文件。因为证据不足，他无法确定杜鹃的身份。他去看望骡子，给他送饭，但骡子却没动。马士琦询问骡子昨晚为何去了监狱，骡子回答是去接老邱。他拿出骡子的怀表并展示照片问他认不认识，骡子否认。马士琦追问是谁派他去监狱接人，骡子坚称是自己。面对骡子的坚决回答，马士琦只得离开。
中飞在大街上感到突然的心痛，他修好了一只碎了的碗，并带回给花姑。花姑问起骡子的死因，中飞说是在他们逃离黎平的路上，骡子不幸坠崖身亡。花姑提出没有看到尸体就可能还活着，但中飞坚称去找过了，确认骡子已经去世。花姑听后感到难过。中飞询问花姑如何幸存，花姑回忆起自己顺流而下，被一对夫妇所救。中飞怀疑花姑是否受了山猫精附体，但花姑并不在意。中飞又问花姑如何到达遵义城，花姑说是通过阿婆的消息。中飞淡淡地说了一句：“这都是命。”
1935年，红军主力一度在赤水。在钟首陷入国军三省联合围剿之际，手下回答没有关于老邱的消息。
马士琦下令搜查骡子的马厩，古成德气冲冲走进马士琦的办公室，报告红军在赤水引发了一夜骚乱，他正准备与王家烈主席发动两个旅共同消灭红军。他追问古玉洁和马士琦在搞什么鬼，这时郑南进来报告在骡子的马厩里发现了大量黄金。
马士琦说是古玉洁告的密，令古成德大吃一惊。接着，马士琦展示了一张钟汉文的照片，并表示钟汉文是古玉洁的黄埔军校校官老师。
古玉洁急着发电报给上海红十字会，医护人员商量买米的时候，被云中飞抢了钱。
马士琦来到骡子身边，告诉他黄金被搜到了。他追问金子是谁的，骡子说是东家的。马士琦又给他看钟汉文的照片，问他认不认识，骡子否认。马士琦询问金子送到哪里，骡子一无所知。马士琦告诉他黄金被找到是因为古玉洁的举报，骡子万分痛苦。
古玉洁从办公室出来，马士琦向她感谢举报，准备把钟汉文的怀表送给她，但古玉洁不接受。
彭和老邱在监狱里分享着军旅时的趣事，大家都笑得很开心。老彭问今天是什么日子，老邱说是腊月二十六，恐怕这将是大家最后一次共度的新年。
街上一片安宁，古成德和古玉洁在酒楼观看戏剧，这时马士琦赶来，询问杨副官的下落。古成德解释说杨副官最近认识了一个姑娘，所以不在。
副官来到监狱，声称要转移红军俘虏，并给狱官看了批文。复兴社的人要求看批文，杨副官和国军狱官动枪逼迫。杨副官来到监狱，成功转移了红军俘虏。郑南赶到监狱时，却发现消息传得太晚，红军已经转移，于是他开枪杀死了向他提供消息的线人。
马士琦得知红军俘虏已经转移，询问古成德，古成德也刚接到消息，表示自己对此毫不知情。他问是谁带走的，手下回答是杨副官。
