子连夜赶到胡静芬家，得知夫妻俩已跟随红军去了，可能已经在皎平渡，骡子骑马赶到渡口，但终究还是来迟了一步。
中飞醒来后回想起小时候的经历，听到阿果说花姑为了救他不顾一切跳水救他，心中感慨良多。他决定不再争斗，要和花姑一起找骡子回家过安稳的日子。花姑听后非常欣慰。
赵德柱在村庄铁匠铺等着云中飞，阿果请求铁匠师傅借钳子解开云中飞的手铐，但被铁匠师傅拒绝。赵德柱出来后，云中飞用力勒住了他。
罗司令来到乡长处休息，陈长安趁机向他告密，说村里包老爷家藏匿了红军。乡长为了保护包老爷，连忙为他辩解，但罗司令对此心存疑虑，于是派副官前去捉拿曼丽三人。
在茶馆，姑、阿果和云中飞得知红军昨晚已渡江，花姑急切询问是否还有船可以去四川，但得知江上的船都已被国军凿沉。
包老爷对罗司令派人来抓两个无辜女人的行为感到愤怒，但乡长无法劝说，于是决定自己带人去捉拿曼丽。包老爷为了保护曼丽和静萍，决意与乡长对抗。乡长为了掩护包老爷，与包府心腹商量，但最终被包老爷和骡子制服。
子回到包府，发现已被查封，但在小门进入。他意外地发现管家在偷东西，责备他对待包老爷不厚道。管家也觉得内疚，随后跟随骡子去找包老爷。
乡长被抓回后受到重惩，而包老爷正赶往永仁，骡子和管家终于追上了他。而罗司令的副官也发现了他们的痕迹。
面对追兵，静萍羊水破了，曼丽只能在野外接生。包老爷等人去往明处探查，管家为了感恩包老爷的恩情，决定引开追兵。但副官和士兵还在附近，包老爷打算冒险与他们对抗，被骡子拦住。
