上，花姑收下了骡子带来的老钟的怀表，并听了骡子关于红军的故事。骡子说红军并不是坏人，还给花姑看了钟首长给他的大洋。花姑觉得现在有了钱，骡子也回来了，他们应该成亲了。骡子觉得要把红军的黄金送去才能顺利成亲。但花姑不想让骡子刚回来就匆匆赶路，于是提议当晚就举行婚礼。骡子在外心里想着第二天要进城打听红军的消息，还要准备婚礼所需的东西。
王金发赶到花姑家，自称抓到了骡子。骡子露面后，王金发吓了一跳。
子赶到监狱，发现那人竟是他多年失散的亲兄弟黑伢子（云中飞）。骡子找到王金发问他怎么放人，王金发开口就要价，一口价二十块大洋。骡子没有那么多钱，着急万分，立即回家找花姑。花姑拿出所有的钱，发现还不够。她建议用老钟给的怀表充数，但骡子不同意。于是花姑和骡子凑了五块大洋去找王金发，但他嫌钱少。花姑把自己的镯子也压上，王金发仍觉得钱不够，只有凑够二十块大洋才肯放云中飞。
王金发发现了骡子身上的怀表，要他抵债，骡子气急之下打了他一巴掌，然后带着花姑逃跑。在逃亡中，他们遇上了坐在马车上的古玉洁，马受惊跳了起来，但骡子驯服了它。王金发追上来抓住了骡子，夺走了怀表。古玉洁看到这一幕，询问王金发为何要抓人。王金发被古玉洁的美貌吸引，还想带她一起走。古玉洁的父亲出现制止，并杀了一个保安队队员以示警告。古玉洁对父亲的行为不满，父亲让她跟他回家，但她不答应，于是他留下副官杨杏城照顾她。
古玉洁父亲走后，她向王金发要回了大洋和怀表。打开怀表，发现了钟首长的照片。她告诉王金发，骡子是她的救命恩人，希望他能明白该怎么做。王金发连连磕头表示感谢。
子带回云中飞，和花姑一起给骡子的父亲烧香，但云中飞并没有表现出归家的喜悦。他一直怨恨骡子当年在大水中放弃了他而选择了救花姑。骡子让云中飞拜拜他们的父亲，但云中飞只顾自己喝酒，似乎对一切都不在乎。骡子称呼他为黑伢子，但他纠正称呼自己为云中飞，并表示他早已没有父亲。
云中飞独自外出，回想起往事。骡子走出来，云中飞问他为何多年来还未和花姑成婚。骡子解释了父亲病重、种种意外的原因，希望云中飞能作为见证，帮他们办一场婚礼。但云中飞却表示想要离开，骡子无奈地请求他留下。
上，骡子为未能与花姑成亲感到抱歉，决定上街前先让花姑看看云中飞，希望他不要离开。此时的云中飞躺在床上吸烟，花姑从外面看到，问他醒了没有，而云中飞偷偷藏起了烟。花姑进屋向云中飞述说了这些年来骡子对当初没能救他一直耿耿于怀的事情，以及他们父亲为此而寻找他所付出的一切。云中飞听着，平静地叙述了这些年来的遭遇。他十二岁那年就被扔进狼窝，从小经历了各种磨难，而这一切都源于当年的事情。花姑为当初自己的存活而感到抱歉，觉得欠云中飞太多。她发现云中飞在吸烟，告诉了回来的骡子，骡子震惊不已。他走进房间询问云中飞，听到他的承认，仿佛被晴天霹雳击中。
