中飞犯了烟瘾，花姑把自己的衣服给他盖上。他们一行人在途中停下来歇息，来到茶馆。茶馆老板问他们要去哪里，花姑回答说是贵阳。老板劝他们吃完饭就赶紧回去，因为红军已经围困了贵阳很多天，蒋介石也被困在里面，滇军都被调去帮忙了。就在这时，一个滇军士兵进来向老板要钱，老板没给钱，那士兵就动手打了他。骡子想出手相助，但被花姑制止了。云中飞听到那士兵询问大烟馆的位置，眼睛里闪烁着光芒。然后他称自己肚子疼要去厕所。晚上天黑了，云中飞还没回来，花姑在外面等着他。云中飞回来后，花姑拦住他询问他去了哪里，推搡间，他的烟管掉了出来。骡子出来看到情况，赶紧上前推了云中飞，花姑将烟管折断了。云中飞气愤地说，这些天跟着骡子只是因为一直惦记着他的金子，现在正好分道扬镳。但他提醒骡子，钟汉文其实早就离开贵阳去了云南。云中飞再次离开，花姑为了让骡子安心赶路，提议自己跟着云中飞，骡子只好继续寻找红军。而上海来寻找云南保安团罗司令的徐曼丽则遭遇了另一番困境。
晚上，骡子带着曼丽找到一间破旧的楼房准备休息。在屋子里，曼丽感觉有人在盯着他们，骡子也听到了动静，于是拿了蜡烛出去看看。进了一间房间，却被打倒在地，曼丽也吓倒在地。骡子回头一看，发现是一名女兵穿着红军的衣服。他喊了一声红军。之后，他们与女兵静萍交谈。静萍说了红军是有纪律的。因为曼丽对静萍的身份产生了疑虑，她问静萍为何参加红军，又是为何怀孕了没人管。静萍讲出了自己的遭遇。然而，曼丽因为静萍的红军身份而咄咄逼人，责怪她对孩子不负责任。两人因此产生了矛盾。
次日，骡子听到动静醒来，发现一队国军正赶来。他急忙让静萍找曼丽换衣服，但曼丽不在房中，他们误以为她是去告密。情急之下，静萍进入曼丽房间换衣服，骡子则将黄金藏在自己的房间里。国军将静萍押了出来，问骡子是谁，他说静萍是他的婆娘。经过曼丽出面解释，国军才释放了他们。然而，静萍对曼丽仍心存芥蒂。
