众人皆知，莫燕萍成了沈西林的女朋友，舞女月凤嘲笑她成了富太太还在喜乐门工作，玉茹警告她惹恼莫燕萍无所谓，惹恼沈西林就有麻烦了。沈西林在喜乐门款待国民党采购局的朋友，莫燕萍偷听三人对话，得知一批军火将要运往南京。回到公寓后，她用密写笔偷偷记录下窃取的信息。
韩子生像往常一样爬上电线杆检修电话线，实际上是借机和莫燕萍通过公用电话线通讯。他发现莫燕萍在二楼窗台放了一盆雏菊，表示室内安全后，他去找莫燕萍取信。沈西林在车里冷眼旁观，他建立的特殊情报系统逐渐成型。
田弘一邀请全天津的商人来府邸做客，趁机警告沈西林，以后若有军火运送的消息务必第一时间通报给他。武田弘一对沈西林和莫燕萍的关系很感兴趣，沈西林表示即将和莫燕萍结婚。韩子生对莫燕萍念念不忘，常常在华尊公寓门口仰望着心上人。他心疼老谭沙哑的嗓子，特意为他准备了新的茶叶。老谭接受了他的心意，但仍坚持自己的茶叶治嗓子。
韩子生向老谭表明自己无法忘怀莫燕萍，老谭带他去妓院，说要让他变成真正的男人。老谭进了姑娘的房间，韩子生心急地推开陪伴自己的女子，慌忙逃出了妓院，坐在门口等待老谭。老谭解释他之所以带他来，是为了让他看到世界的多面性，妓院里也有自己人。韩子生问妓院里谁是自己人，老谭避而不答，反问兰英过得怎么样。回到家，兰英已帮他准备好床铺，两人的相处依旧尴尬。
莫燕萍将从沈西林处得到的情报，通过韩子生传送给老周。老谭跟着韩子生接收他传递出去的情报，却不知这些情报都经过了地下党组织的甄别。
深夜，韩子生突然发现兰英拿着一个包袱回来，对她半夜出门感到困惑，兰英含糊地说去串亲戚了。韩子生偶然发现兰英衣服上有血迹，开始怀疑兰英的身份。
