西林和莫燕萍在舞池跳完舞，欢笑着回家。莫燕萍酩酊大醉，向沈西林表达了对他的好感。她说自己从未真正理解沈西林，就像不明白他为何要为日本人效力一样。她劝他可以离开这一切，但沈西林却认为这是我们的国家、我们的城市，无处可逃。沈西林发泄了对日本的愤怒，莫燕萍提醒他小心不要被人告发，否则后果不堪设想。她触摸着沈西林的脸，感叹这个男人太复杂、太难以捉摸。沈西林笑了笑，然后走进了浴室。
西林听从莫燕萍的建议，刮去了胡子，出现在建中面前时，建中对他的新形象感到惊讶。建中向沈西林汇报，南京政府交通部的陈如耕次长即将来天津，上级要求保护他的安全。沈西林意识到凭借特务委员会的力量很难单独应对各种刺杀威胁，因此要求建中通知武田弘一，双方合作保护陈如耕。
深夜，谭来到韩家，告诉两人有一项特殊任务。老谭命令兰英负责刺杀陈如耕，而韩子生则要利用炸弹转移日军的注意力。韩子生焦虑地看着老谭，后者吩咐兰英教会他如何使用炸弹，然后离开了。
陈如耕抵达天津，兰英对韩子生感到担忧，她将自己贴身的护身符交给了他，希望他能平安归来。韩子生将炸弹放置在迎接陈如耕的官员车辆下面，正准备离开时，发现一辆车里坐着沈西林和莫燕萍。他感到焦虑不安，就在此时，兰英突然出现在他身后，严厉命令他立即离开。陈如耕顺利抵达目的地，众人下车迎接，但车辆突然爆炸，一群人冲出来开枪，引发了混乱的枪战。沈西林安顿好莫燕萍后，带着特务委员会的人追击剩余的刺客。兰英不幸中枪，沈西林发现了她，但选择放过她，转而向别处追赶。
韩子生在家中焦虑等待，兰英受伤归来。韩子生想带她去医院，但遭到了兰英的拒绝。韩子生鼓起勇气帮助兰英取出子弹，兰英疼得几乎晕厥过去。韩子生满头大汗，颤抖着为兰英缝合伤口，兰英感激他不顾一切地帮助自己处理伤口，尽管他自己也有晕血的毛病。
