燕萍发现在这里的人都没有恶意，只好顺从地换上了衣服，然后才得知这是香月清司的官邸。她对于日本驻天津的司令为何邀请自己感到困惑，下楼后惊讶地发现沈西林在那里与人愉快地聊天。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里办了一个舞会，想给她一个惊喜。沈西林邀请了玉茹等人来让她高兴，许久不见的女友们聚在一起聊天。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海军第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了珍珠港的袭击，武田弘一为此感到自豪。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，但遗憾地发现她已经有了男友。他狂妄地宣称日本空军袭击珍珠港时未受到任何损失，沈西林暗自惊叹日本军力的强大。
子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中充满了愤怒。上班时遭到盘查，被贪婪的督察夺走了父母的玉佩，他拼命反抗，结果却遭到了殴打，玉佩也被摔碎。冯工试图保护他，也被殴打。冯工劝他，这个时候只有忍耐才能活下来，子生捡起地上碎裂的玉佩，心中充满悲伤。回家时买了南瓜，拼命练习老谭教的竹签技巧。兰英感叹他杀不了人，没有那份冷酷。子生不听，兰英指着他的心，说要往这里捅，会更快乐一些。老谭目睹了子生白天的羞辱，建议他先回乡下躲一阵，但子生拒绝了。
周与老谭见面，告诉他子生早已知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己小看了子生，也低估了老周，以为自己的掌控毫无破绽。他得知自己截获的子生情报都是经过老周过滤的，赞叹老周的高明。老谭想动手杀人，但老周劝他不要，在外面全是人，而且这样做会更快暴露。老周建议双方合作，只要真心抗日，共产党人愿意团结一切，特殊时期需要特殊手段。老周尊敬老谭为了对抗日本人不惜一切，相信他会带来希望。
